生徒にドラフト契約を紐づけるには、以下の２つがあります。
「契約コース・クラス一覧画面から一括で紐づける方法」
「契約詳細画面から個別に紐づける方法」
契約コース・クラス一覧画面から一括で紐づける方法
- 生徒管理 > 「契約コース・クラス一覧」を開く > 画面右上の［絞り込み］をタップ
- 一括で処理したい生徒を絞り込み、条件を入力し、［絞り込む］をタップ
※既存のドラフト契約の有無、学年、現在受講しているコース・クラス、退会済みかどうかで絞り込めます
- 絞り込み条件に合う生徒、および該当生徒の全ての契約・ドラフト契約が画面に表示される
・点線内の契約はドラフト契約、実線内の契約は確定した契約です
・クラスの参加条件と該当生徒の学年が不一致する場合、黄色い枠で警告が表示されます
※この警告は、操作に影響するものではありません。
- 一括でドラフト契約を紐付けたい生徒を選択し、右下の［ドラフト契約追加］をタップ
※左下の［ページ内を全て選択］にチェックすると、該当ページ内の全ての生徒を選択することができます。
- ドラフト契約追加ダイアログが表示され、紐付けたいドラフト契約コース、クラス、受講期間を選択し、［追加］をタップ
※コース、クラスおよび受講期間の開始日は必須項目で、受講期間の終了日は任意項目です。
- 「ドラフト契約を追加しました」と表示され、契約コース・クラス一覧に戻る
※絞り込み条件はリセットされないのでご注意ください。
条件をリセットしたい場合［リセット］を選択してください。この時点では、ドラフト契約の内容は契約者に送信されません。
※［リセット］ボタンは、「絞り込み」の下に表示されます。
- 契約者へドラフト契約を送信し確認してもらうため、契約コース・クラス画面で、ドラフト契約の内容を送信したい生徒を選択し、右下の［一括操作］のドロップダウンメニューから、［選択したドラフト契約を送信］を選択
※契約者への通知は任意です。通知せず「ドラフト契約を確定」することも可能です。
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ポップアップで「選択したドラフト契約を送信しますか？」と表示されるので、［実行］をタップ
※戻る場合は「×」ボタンをタップ
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画面右下に「ドラフト契約を送信しました」と表示される
併せて、契約者へドラフト契約の内容がメッセージで送信される
※契約者とやり取りをおこない、変更があればあらためてコースクラスを変更し、ドラフト契約を作成し、契約者へドラフト契約を送信する
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契約内容が確定したら、該当生徒を選択し、一括操作から［選択したドラフト契約を確定］をタップ
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ポップアップで「選択したドラフト契約を確定しますか？」と表示されるので［実行］をタップ
※確定すると、契約者に契約内容がメッセージで送信され、生徒の契約コースに基づいて契約が発生します。
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画面右下に「ドラフト契約を確定しました」と表示され、点線で表示されたドラフト契約も実線の本契約に変換される
契約者へ確定した契約内容がメッセージで送信されたら完了
契約詳細画面から個別に紐づける方法
- 生徒管理 > 「契約コース・クラス一覧」を開く > 画面右上の［絞り込み］をタップ
- 「絞り込み条件」が開くので、契約を作成したい項目で絞り込みを設定し、［絞り込む］をタップ
- 契約を作成したい方の［鉛筆マーク］をタップ
- 「契約情報」画面が開き、ドラフト契約の画面が表示されるので、［＋コースを追加］をタップ
- コース・クラスの設定が開くので、ドラフト契約情報を入力する
コースを追加する場合は再度［＋コースを追加］をタップして追加する
［保存］をタップ
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画面右下に「ドラフト契約を保存しました」と表示される（生徒詳細画面から仮契約を紐づけ完了）
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契約者へドラフト契約を送信し確認してもらうため、［ドラフト契約を送信］をタップ
※契約者への通知は任意です。通知せず「ドラフト契約を確定」することも可能です。
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ポップアップで「ドラフト契約を送信しますか？」と表示されるため、［実行］をタップ
※戻る場合は「×」ボタンを押下
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画面右下に「ドラフト契約を送信しました」と表示される
併せて、契約者へドラフト契約の内容がメッセージで送信される※契約者とやり取りをおこない、変更があればあらためてコースクラスを変更し、ドラフト契約を作成し、契約者へドラフト契約を送信する
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契約内容が確定したら、［ドラフト契約を確定］をタップ
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ポップアップで「ドラフト契約を確定しますか？」と表示されるので［実行］をタップ
※確定すると、契約者に契約内容がメッセージで送信され、生徒の契約コースに基づいて契約が発生します。
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画面右下に「ドラフト契約を確定しました」と表示される
併せて、契約者へ確定した契約内容がメッセージで送信される
- 「契約中」のタブに確定した契約内容が反映され、生徒の契約紐づけ完了